Пока армия Магического государства штурмует столицу, король Рампосса III отпускает всех слуг, оставаясь в одиночестве, чтобы достойно встретить завоевателей. Ренер, также оставшаяся в замке, отказывается бежать через тайный ход. Вместо этого она уговаривает короля спрятать сокровища в городе и поручает это дело Клайму. Выполнив приказ и спеша вернуться, Клайм обнаруживает, что королевский замок уже занят врагом. А в тронном зале его ждёт сам правитель Магического государства Айнз…